Bohaterką filmu jest Papusza (Bronisława Wajs) - cygańska poetka. W filmie przedstawione są wspomnienia Papuszy, a także Jerzego Ficowskiego (autora książki "Cyganie Polscy"), jej odkrywcy i tłumacza z języka romskiego. W filmie wypowiadają się także syn Władysława Wajsa, lekarka Maria Serafiniuk oraz Zdzisław Morawski i Edward Dębicki.
