Film oparty jest na nigdy niezrealizowanym scenariuszu, napisanym w 1956 r. przez znanego francuskiego aktora, mima i reżysera Jacquesa Tati. Historia rozgrywa się w Edynburgu lat 50-tych XX wieku. Głównym bohaterem jest iluzjonista – animowana wersja samego Jacquesa Tati, stworzona przez Laurenta Kirchera. Film przedstawia historię starzejącego się artysty music-hallowego, zmuszonego podróżować bez przerwy pomiędzy miastami i wsiami, aby prezentować swój numer magiczny w podrzędnych barach i parkach. Pewnego dnia spotyka on na swojej drodze młodą dziewczynę Alice, która – mając w sobie zachwyt dziecka – całkowicie wierzy w jego sztuczki, uważając je za prawdziwą magię. Aby ją uszczęśliwić, iluzjonista dokłada jeszcze większych starań w swoich występach. A ona obdarza go coraz większym zachwytem. Obserwujemy jej przeistoczenie z miejscowego kopciuszka w pięknego łabędzia. Według słów reżysera: „to nie jest romans, to bardziej relacja jak pomiędzy ojcem a
córką”.