Ali, wędrujący ze swymi stadami przez opustoszałe przestrzenie Azji Środkowej, wyjeżdża do jednej z dużych metropolii w poszukiwaniu żony, która opuściła go wiele lat temu i wyjechała za pracą. Wraz z dziesięcioletnim synem Ali szuka żony żywej lub martwej. Obcy i małomówny przemierza labirynty nieznanego miasta. Na długie i beznadziejne poszukiwania skazuje Aliego Miłość, która odkrywa przed nim straszny sekret: "Miłość" w życiu się nie zdarza. Bohater musi przejść całą drogę po kłębku, żeby rozplątać swój los, który żąda od niego wysokiej zapłaty. Potem, gdy przyjdzie kres podróży, gdy przejdzie całą drogę, wróci na powierzchnię. Ale pod nim będzie już inna ziemia, a nad nim inne niebo.
Nagrody: 2010. - Nagroda im. M. Tariwerdiewa za najlepszą muzykę do filmu na XXI Festiwalu "Kinotavr" w Soczi (Anna Muzyczenko) 2010. - Dyplom Gildii Krytyków Filmowych "Biały Słoń" na XXI Festiwalu "Kinotavr" w Soczi (Dmitrij Mamulija) 2010 - 45. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, wyróżnienie jury; 2010 - Festiwal Filmowy w Cottbus, Nagroda Specjalna Jury i nagroda za najlepszy debiut i FIPRESCI, 2011 -Nika w nominacji „Odkrycie roku”.
