W 1980 roku film "Zadanie specjalne" (Cruising) z Al Pacino w roli tajnego policjanta prowadzącego dochodzenie w sprawie morderstwa w nowojorskim barze gejowskiej, wywołał tak wielkie kontrowersje, że jego reżyser został ZMUSZONY do wycięcia 40 minut materiału o wyraźnie seksualnym charakterze. Ocenzurowany materiał nigdy nie został pokazywany publicznie. Filmowcy James Franco i Travis Mathews postanowili odtworzyć, co mogło się kryć w tych 40 minutach "zaginionych" scen.
Przy stałej obecności kamery Franco gromadzi mieszankę homo i heteroseksualnych mężczyzn.