Czy amerykański sen istnieje? Fernanda jest nastolatką z Sao Paolo, która jak większość z nas wychowała się obserwując hollywoodzką wizję szkoły i dorastania, gdzie każdy ma równe szanse na sukces. Chcąc urzeczywistnić ten sen, wyjeżdża na wymianę do Mesy w Arizonie. Okazuje się, że Mesa jest najbardziej konserwatywnym miastem w USA, a Fernandę czeka zderzenie się ze straszną prawdą. 15-latka niespodziewanie budzi się w miejscu, gdzie jej pochodzenie oznacza niebezpieczeństwo i zgorszenie. Z dala od domu i rodziny, bohaterka i jednocześnie autorka filmu, musi przetrwać w pustynnej Mesie, gdzie prawie każdy ma karabin maszynowy i nie chce gości z południowych krajów.
