Ostatni film Karela Zemana, nakręcony w 1980 roku. Oryginalny, pełnometrażowy film animowany, powstały klasyczną metodą animacji wycinankowej. Zeman napisał scenariusz filmu w oparciu o motywy tradycyjnych czeskich baśni. Reżyser celnie i z dużą wrażliwością łączy wiele znanych motywów bajkowych – głównemu bohaterowi pomagają zaczarowane skrzaty, ma miejsce walka ze smokiem, bohaterowie poświęcają samych siebie dla miłości, toczy się turniej rycerski, który nieoczekiwanie wygrywa nieznany rycerz.