Wprowadza widzów w świat mieszczański okresu Edo (1603-1858) i pokazuje, z czego lubili i wciąż lubią śmiać się Japończycy. Bohaterem jest gawędziarz wykonujący rakugo i jego młody uczeń. Rakugo to forma humorystycznego monologu, która jako sztuka performatywna narodziła się właśnie w tym okresie i jest żywa do dzisiaj. Film pokazuje przyjaźń pomiędzy mistrzem a uczniem, zaś tłem do opowieści jest codzienne życie miejskie w dawnej Japonii, ukazane z humorem i dystansem. Główną rolę gra profesjonalny gawędziarz rakugo, bardzo znany w Japonii, Taihei Hayashiya.
