Julia jest mała i boi się wielu rzeczy – ciemnego pokoju, skrzypnięcia schodów, dziwnych odgłosów zza okna. Czy przestraszy się też samego Stracha? Strach jest wielki i poważny, ale wcale nie ma zamiaru nikogo straszyć.
Piękna, utrzymana w czerni i bieli historia o Julii, która zostaje na noc sama w domu. Za oknem jest ciemno i wszystko to, co za dnia wydawało się oswojone, wygląda teraz zupełnie inaczej. Dziewczynka zauważa cień – wielki i straszny. Do kogo należy? Okazuje się, że to Strach. Początkowo jest przerażona, przekonuje się jednak, że Strach nie ma złych zamiarów. Może nawet uda jej się z nim zaprzyjaźnić?
