Wietnam 1791 rok. W obliczu wzmożonych działań wrogów cesarstwa, konieczne jest odpowiednie przygotowanie armii. Stary mistrz Truong, który był za to odpowiedzialny do tej pory zbliża się do schyłku swojego życia a jeszcze nie znalazł swego następcy. Kraj jednak musi być przygotowany na wojnę. Dlatego mistrz dostaje dwa tygodnie, aby znaleźć kogoś na swoje miejsce.
Początkowo nie wie gdzie szukać odpowiedniego kandydata ale w końcu wyrusza w drogę by odwiedzić dawnego mistrza Wing, który poszukując spokoju został rybakiem. Nie zapomniał on jednak zasad walki i wpajał je swym synom przez całe ich dotychczasowe życie. To właśnie ich, wielki Mistrz Truong będzie chciał poddać próbie, bowiem wiele słyszał o ich talencie. Niestety przynoszą oni rozczarowanie a uwagę Mistrza niespodziewanie przyciąga nosząca bliznę córka rybaka, którą postanawia poddać próbie.
