Kobieta z prowincji
Bohaterką filmu jest Andzia, mieszkająca w małym miasteczku w Małopolsce. Kobieta ma za sobą sześćdziesiąt lat niełatwego życia. Poznajemy je we fragmentach, coraz bardziej odległych od współczesności, sięgających momentów z dzieciństwa.
Siekierezada
Poeta Janek Pradera, zakochany w Gałązce Jabłoni, podróżuje po odległych zakątkach Polski, nie mogąc pogodzić się z zakłamaniem i obłudą świata. Podejmuje pracę sezonowego drwala. Miejscowy leśniczy kieruje go na kwaterę do babci Oleńki. Poznaje otwartych, przyjaznych ludzi, z których każdy – mimo prostoty – jest jakąś indywidualnością z własną filozofią życiową. Zaprzyjaźnia się ze starym drwalem Peresadą, Wasylukiem i Selpką, z którymi wolny czas najczęściej spędza w gospodzie w Hoplance. Do Pradery zostaje dokwaterowany Michał Kątny, włóczykij, podobny z charakteru do Janka. Dni mijają na ciężkiej pracy. Pradera postanawia wrócić do Gałązki Jabłoni, ale w drodze wybiera śmierć pod kołami parowozu. Liryczna przypowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu i odkrywaniu magicznej rzeczywistości w surowym świecie leśnych ludzi.
