Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno… Za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko. Nad jeziorem Bełdańskim, tuż za rybacką wioską Wejsuny, stoi stary, od dawna nieużywany wiatrak. Mieszkańcy wioski, z obawy przed spotkaniem z jego tajemniczymi lokatorami, wolą omijać to miejsce z daleka. Mieszka tam Czarownica ze swoim Paziem. Pewnego razu Czarownica rzuca urok na najmłodszą córkę rybaka Szymona, Annę. Kiedy Anna jest już dorosłą panienką, Czarownica podstępnie daje jej korale, za sprawą których Anna odzyskuje swoją urodę. Dziewczyna nie wie, że za dar Czarownicy, przyjdzie jej drogo zapłacić.
