Carlo Luglio snuje barwną opowieść o włoskim muzyku Enzo Gragnagniellim. W filmowej podróży Enzo szuka swoich muzycznych korzeni, odwiedzając miejsca i wracając do wspomnień, które ukształtowały jego artystyczną wrażliwość. Razem z bohaterem odkrywamy różnorodne wpływy łączące się w jego twórczości w spójną całość –- począwszy od soulu, na włoskich pieśniach ulicznych kończąc. Jak mówi bohater: "zadaniem sztuki jest to, by przypominała nam kim jesteśmy" – i o tym właśnie odkrywaniu siebie mówi muzyczny dokument Luglio.