Krótka animacja oparta na wierszu Zinaidy Gippius o relacjach między dziećmi i dorosłymi na pewnym dworze na początku XX wieku.
Opowieść zaczyna się na cmentarzu, gdzie przychodzi na świat szkielet Kostia. Jak szczęśliwe dziecko, idzie na spotkanie niewiadomego. Zostajemy świadkami przygód Kostii w nowoczesnym megamieście.