Historia zaczyna się od przedstawienia bliskiej więzi pomiędzy irańskim chłopem w średnim wieku, Mashtem Hassanem, a jego ukochaną krową. Hassan jest żonaty, ale nie ma dzieci. Krowa jest jego jedynym wartościowym przedmiotem, który ceni bezgranicznie — to jedyna krowa w wiosce. Kiedy Hassan musi na krótko opuścić osadę, ciężarna krowa zostaje znaleziona martwa w stodole. Mieszkańcy wioski boją się reakcji Hassana i ukrywają ślady wskazujące na śmierć krowy. Zamiast tego informują go, że zwierzę uciekło…