Trudna rzeczywistość pofabrycznego osiedla przedstawiona jest w momencie transformacji. To autentyczny opis miejsca zaniedbanego, ze wspaniałą historią, w którego zamknięty obieg wprowadza się artystów i ich pracownie. Film to zapis trudnego spotkania i współistnienia starych, i nowych mieszkańców Księżego Młyna.Animowany dokument autorstwa Justyny Apolinarzak i Marty Ostajewskiej, z muzyką Suavasa Lewego, inspirowaną dźwiękami Łodzi.
