Pewnego ranka Naftali, osobistość z lokalnych mediów, zabiera palestyńskiego robotnika i zawozi go do pracy przy odbudowie studia, które stoi na wynajmowanej posesji w izraelskiej wiosce. Jednak Fahed nie jest tym robotnikiem, którego zatrudnił Naftali. Twierdzi, że jest jego kuzynem i świetnie sobie poradzi. Naftali się zgadza. Tego samego dnia w okolicy krąży wieść o tym, że ktoś zaatakował młodą kobietę. Wszyscy patrzą na nowego obcego – Faheda. Początkowo Naftali broni robotnika, jednak z czasem zaczyna zmieniać zdanie. W końcu to obcy i do tego muzułmanin… Gorzka komedia o stosunkach arabsko-izraelskich i przypowieść pokazująca uniwersalne zjawisko lęku przed „obcym", który bardzo łatwo może przerodzić się w rasizm.
