Marc, młody artysta, performer, przyjeżdża na północ pełen oczekiwań. Wkrótce odkrywa, że niestety październikowa pogoda i ludzie z północy są dosyć chłodni. Marc stara się najlepiej jak potrafi, ale nie udaje mu się wywołać uśmiechu u nikogo. Bohater powoli zaczyna tracić wiarę w swoje siły.