W 1947 roku Josip Broz Tito, prezydent Jugosławii, po raz pierwszy odwiedza Rumunię. Aby dać wyraz bratniej przyjaźni i przyszłej współpracy, gospodarze wręczaja mu prezent w postaci obrazu XIX-wiecznego malarza, Iona Andreescu. Swego czasu jego prace wystawiane były na równi z pracami Maneta, Renoira i Moneta. Po latach ten podarunek zachwieje fundamentami dobrosąsiedzkiej przyjaźni. Obraz zatytułowany "The Leafless Forest" znajdzie się w samym centrum szpiegowskiej historii.
Lekki i zabawny dokument, opowiadający historię z lat 60., kiedy to młody krytyk sztuki, Radu Bogdan, postanawia napisać monografię wielkiego malarza. Kiedy wreszcie otrzymuje zgodę jugosłowiańskich władz na sfotografowanie daru dla Tito i zdejmuje obraz ze ściany, odkrywa ukryty w nim… mikrofon! Ktoś podsłuchiwał Wielkiego Przywódcę…
