Odc. 19: SZCZELINAFestiwal Jesieni staje się idealnym terenem łowieckim dla Postrasznika, którego Izzie ściągnęła ze sobą do Brooklynu. Kiedy Nocny Łowca odnajduje Mateo w Świecie Jawy i zaczyna grozić jego rodzinie, ten postanawia udać się do Świata Snów, by samotnie stawić czoła Królowi Koszmarów. W tym czasie jego przyjaciele desperacko starają się ocalić festiwalowych gości przed opanowaniem przez zło, rozsiewane przez Postrasznika.
Odc. 20: KOSZMAR NA JAWIEKról Koszmarów ze swoją straszliwą armią atakuje Festiwal Jesieni i zamierza opanować cały Świat Jawy. Senni Agenci muszą stanąć do boju i raz na zawsze pokonać Króla Koszmarów. Bez wsparcia ze strony Nocnego Biura, dzieciaki mogą polegać tylko na sobie. Walczą o połączenie połówek Z-Bloba i zamknięcie szczeliny prowadzącej do Świata Snów.
