Poznań, maj 1939 roku. Dwaj bracia, Michał i Andrzej, spacerując ulicami dostrzegają zaparkowaną pod niemieckim konsulatem limuzynę. Korzystając z nieuwagi portiera porywają samochód. Szybko zostają zatrzymani przez policję. Jednak ambasada niemiecka bagatelizuje incydent i chłopcy, początkowo zwolnieni z gimnazjum, zostają z powrotem przyjęci. Jednak do szkoły wracają odmienieni wewnętrznie. Michał zaczyna pisać powieść, w której chce dać literacki wyraz temu, co się stało. Andrzej zostaje przewodniczącym szkolnego koła Ligi Narodów, wkrótce związuje się z miejscowymi faszystami. Michał z niepokojem obserwuje ewolucję postawy brata. W przeddzień wybuchu wojny Andrzej bierze udział w antypolskiej prowokacji i wówczas popełnia pierwsze morderstwo - zabija konsula.
