Film animowany dla dzieci młodszych zrealizowany na motywach bajki Kornela Makuszyńskiego pt. „O Królewnie Marysi, o Czarnym Łabędziu i o lodowej górze”. Animacja rysunkowa 2D. Marysia jest bardzo złą i kapryśną królewną. Dla zdobycia sznura pereł z łez Zuzi, który uniosły w przestworza ptaki, chce poślubić królewicza z pałacem w chmurach. Kiedy żaden z kandydatów jej nie odpowiada, postanawia wybrać łabędzia, oczywiście tego, który ładniej zaśpiewa. Za karę Czarny Łabędź zabiera ją na lodową górę. Ma być tam tak długo, aż zrozumie, jak bardzo jest zła.
