Kimura przedstawia najczęściej pojawiający się w sztuce sen – nocny lot nad miastem. Mały chłopiec nocą spotyka zwierzęta otaczające go za dnia, jednak w nieco zmienionej postaci. Stworzona w Photoshopie animacja, imituje ręcznie malowane, rozmazane obrazy – tworzące, bliski marzeniom sennym, klimat filmu. Nastrój dopełnia muzyka francuskiej grupy Saycet.