Pewnego dnia w czasie spaceru po parku Franz Kafka i jego kochanka Dora Diamant spotkali zapłakaną dziewczynkę, która zgubiła swoją ulubioną lalkę. „Nie płacz, twoja lalka wyjechała w podróż, ale będzie ci z niej przysyłać listy” – powiedział ponoć pisarz, chcąc pocieszyć dziecko. Ta anegdota zainspirowała opowieść o fotografie Marcusie (Jethro Skinner), który musi na poczekaniu sfabrykować historię zaginięcia wspaniałej Madam Black. Czarny humor przeplata się tu z dużą dozą optymizmu.