Jest to historia 78-letniego Greka i jego syna, chasyda, którzy nie utrzymywali stosunków przez wiele lat. Wybrali się razem na wyprawę z Izraela do Grecji w poszukiwaniu starego magika, który uratował ojcu życie w czasie II wojny światowej. Podróż obfituje w zadziwiające spotkania, w rezultacie doprowadzając do ostatecznej konfrontacji ojca i syna.