Zbliża się szkolny konkurs talentów. Lilly marzy o tym, żeby pokazać wszystkim kolegom kilka magicznych sztuczek. Gdy podczas próby w klasie nic jej nie wychodzi, zniechęcona reakcją kolegów postanawia zrezygnować z występu w roli iluzjonistki. Wtedy jej magiczne przedsięwzięcie otrzymuje całkowicie magiczne wsparcie ze strony jej babci i brata.
