Nagrody: Cinemalaya Independent FF – nagroda Balanghai za najlepszy dźwięk / Balanghay Award for Best Sound, scenariusz / Best Script, rolę pierwszoplanową / Actor in a Leading Role, nagroda specjalna Jury / Special Jury Award; Vesoul Asian FF – nagroda Jury krytyków / Jury Award
Almodóvarowska, przewrotna opowieść o kosmetyczce, wykonującej nielegalne zabiegi drobnej chirurgii plastycznej w środowisku filipińskich drag queens. Dorina poprawia twarze koleżankom i ich znajomym, sama mierząc się z problemami w związku. Jej mężczyzna ulega urokowi młodszej tancerki, a klientki wbrew rozsądkowi życzą sobie coraz mocniejszych środków. W świecie konkursów piękności, gdzie uroda jest nie tylko estetycznym ideałem, ale też bardzo realnym sposobem na zdobycie środków do życia i społecznego szacunku, za doskonałe rysy twarzy można oddać wszystko.
„Metamorfoza” to barwna i przejmująca historia, łącząca wątek kryminalny z wnikliwą obserwacją obyczajową. Reżyser z dokumentalnym zacięciem zarysowuje tragikomiczny portret przyprószonego brokatem świata transseksualnych kobiet, formułując zarazem trafny komentarz na temat absurdów współczesnej globalnej kultury i jej obsesyjnego zainteresowania wyglądem. Realizmu fabule dodaje obsada, w której pojawia się między innymi ikoniczna postać Sholi Luny (Miss Gay Philippines 1982) i lokalna gwiazda Garcia (Super Sireyna Queen of Queens 2013) wcielająca się w rolę budzącej zazdrość Doriny tancerki.
