Zapis koncertu, który odbył się 18 lipca 1987 roku w Filharmonii Gasteig w Monachium po otrzymaniu przez Milesa Davisa nagrody Grammy za album Tutu. Program obejmuje materiał z płyt You're Under Arrest i Tutu.
Występy Milesa na żywo nie były nigdy tylko koncertami. Za każdym razem było to misterium, z wielkim Milesem Davisem jako kapłanem. Davis łączy gęsty, intensywny elektryczny jazz: Tutu, Portia, New Blues, z lekko podanymi, popowymi piosenkami Time After Time Cyndi Lauper i Human Nature Michaela Jacksona. Mistrz chętnie zapraszał do współpracy młodych, obiecujących muzyków, którzy pod jego skrzydłami wyrastali na gwiazdy jazzu. Tak było m.in z występującymi tu Mino Cinelu, Kennym Garrettem czy Darrylem Jonesem.
Zespół wystąpił w składzie: Miles Davis – trąbka, Mino Cinelu – instrumenty perkusyjne, Kenny Garrett – saksofon altowy i flet, Adam Holzman oraz Robert Irving III – instrumenty klawiszowe, Darryl Jones – gitara basowa, Joseph „Foley” McCreary – gitara basowa solowa oraz Ricky Wellman – perkusja.
