Młody detektyw Di Ren Jie przybywa do cesarskiej stolicy, by rozpocząć karierę w szeregach policji. Jego przyjazd zbiega się z dramatycznymi wydarzeniami, które wstrząsają nadmorskim miastem. Tajemnicza bestia terroryzuje mieszkańców, wyłaniając się co noc z morskich odmętów. Co więcej, ktoś próbuje porwać piękną kurtyzanę Yin, która miała zostać złożona w ofierze, aby ubłagać łaskę bogów. Młody detektyw Di oraz jego nowy przełożony Yuchi będą musieli wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby rozwikłać tę zagmatwaną i zataczającą coraz szersze kręgi sprawę. Sędzia Di Ren Jie to postać autentyczna, która zdobyła jednak popularność głównie dzięki serii książek i opowieści jej poświęconych, a funkcjonujących od stuleci w chińskiej kulturze. Czytelnikowi naszego kręgu kulturowego postać tę przybliżył w serii popularnych kryminałów Robert van Gulik. Jednak filmowy Di to nie tylko azjatycki odpowiednik Sherlocka Holmesa, to także niezrównany szermierz i mistrz sztuk walki. Przepiękna scenografia, perfekcyjnie skomponowane kadry przeplatane niesamowitymi sekwencjami pojedynków, przeczących wszelkim prawom fizyki, a będących prawdziwymi majstersztykami choreografii, z których tak słynie kino azjatyckie, są składnikami tej wyjątkowej wizualnej uczty. Film Harka Tsui prezentowany jest w technologii 3D, co pozwala jeszcze bardziej wniknąć w ten magiczny i baśniowy świat. Na wszystkie filmy BLACK BEAR FILM FEST obowiązuje brak rezerwacji miejsc, miejsca na Salach są nienumerowane.