Akcja filmu rozgrywa się w Chile na początku lat 70., w czasie wielkich zmian zainicjowanych przez socjalistyczny rząd Salvadora Allende. Posługując się zdjęciami dokumentalnymi wymieszanymi z materiałem fabularnym Francia opowiada o codzienności biednych mieszkańców swojego ukochanego miasta ? Valparaiso.
