Asystentką doktora praktykującego w małym miasteczku Cuenca jest nieśmiała, zakochana w nim Ana. Pewnego dnia, po wieloletniej nieobecności, wraca przyjaciel Juliana z lat młodości. Towarzyszy mu żona Elena, fizycznie łudząco podobna do Any, jednak psychicznie będąca jej całkowitym przeciwieństwem. Zafascynowany nią Julian postanawia przeobrazić kochającą go dziewczynę na podobieństwo Eleny.
