Kim, Bella i Momo to trzy dojrzewające przyjaciółki, które nie są popularne ani lubiane. Prześladowania zbliżają je jeszcze bardziej. Pewnego razu znajdują w ogrodzie Belli magiczny kwiat, którego sok zamienia je... w chłopców. Od tego momentu wszystko się zmieni – nie tylko płeć i wygląd zewnętrzny, ale i postrzeganie świata „męskimi” oczami. Dziewczyny wiedzą, że to zabawa, korzystają z tego, ale Kim traktuje to poważnie. Nie czuje się dobrze w swoim ciele, zamiana w chłopca otwiera jej oczy, staje się czymś ważnym i sprawia, że wreszcie jest sobą. Film nominowany do Nagrody Młodej Widowni Europejskiej Akademii Filmowej.