Film pokazuje niedawną wędrówkę 30 osób do stolicy Królestwa Lo zwanego potocznie Mustang. Nie jest to wędrówka przez śniegi i szczyty Himalajów, ale przez doliny i wąwozy tej przepięknej krainy na wysokości 3200-4200 metrów."Nigdy nie spodziewałbym się, że jesień w Himalajach może być tak soczysta" - powiada Michał Walczewski (scenariusz, zdjęcia, montaż).
Ukryte w najgłębszej dolinie świata Królestwo Lo było odcięte od cywilizacji. Za sprawą zmian polityczno-administracyjnych życie w zjawiskowym Mustangu, bo tak po nepalsku brzmi nazwa prowincji, zaczęło się zmieniać. Ale nie zmieniły się pustynne krajobrazy północnej strony Himalajów, wysokie przełęcze, malownicze wąwozy, ciekawe formacje skalne, panoramy ośnieżonych szczytów: Annapurna, Dhaulagiri i Nilgiri czy buddyjskie klasztory, murki modlitewne, piękne czorteny, jak też Lo Manthang – nastrojowa stolica Mustangu z tradycyjną architekturą.
