Zdemobilizowany saksofonista podczas balu zorganizowanego z okazji zakończenia wojny poznaje początkującą piosenkarkę. To spotkanie odmieni ich życie, zwiąże ich zarówno uczuciowo, jak i zawodowo. Opowiadając burzliwą historię ich związku Scorsese wskrzesił epokę jazzowych big bandów, królujących na estradzie i w radiu, prześledził okres jej największej prosperity, wraz z bohaterami dochodząc do czasów, kiedy z jednej strony królowała muzyka popularna, z drugiej zaś rozwijały się kluby, w których można było posłuchać nowoczesnego jazzu.
