Tony, upośledzony 30-letni mężczyzna, mieszka ze swoją samotną matką, Rosą. Tony, który nigdy nie poznał swojego ojca, otrzymuje od niego po raz pierwszy kartkę urodzinową z sentymentalnym wierszem. Tony zaczyna wierzyć, że wiersz ma ukryte znaczenie. Dla matki zmiana w zachowaniu syna, wskazuje na pogarszający się stan jego zdrowia.
