Jak znaleźć przyjaciela, jeśli jest się jeżem? Przecież wszyscy boją się kolców i nikt nie chce mieć kłującego towarzysza zabaw. Czy znajdzie się ktoś, komu wygląd jeża nie będzie przeszkadzał?
Jeż jest samotny. Wszyscy dookoła boją się, że ich pokłuje. Uciekają od niego kot, pies, owca, mrówka. Po prostu wszyscy. Jeż postanawia więc podawać się za kogoś innego, ale kolce nadal odstraszają wszystkich mieszkańców lasu. Dopiero spotkanie z ptakiem, który również szuka towarzysza zabaw, sprawia, że może czuć się dobrze w swojej skórze.
