Realizowana przez 6 lat poetycka wędrówka do źródeł polskiej duchowości i tradycji świąt bożonarodzeniowych. Poszczególne ujęcia filmu łączą się ze sobą za pomocą metamorfoz i nawiązań do motywu koła, kuli, okręgu, oraz liczby „trzy”, uznawanej w kulturze za doskonałą, „świętą”. Muzycznym spoiwem naszkicowanej ołówkiem "podróży" są utwory Chopina, w przepięknej interpretacji Janusza Olejniczaka oraz Karola Radziwonowicza.
