Niesamowita historia księcia Hannibala — sprytnego, czarnoskórego chłopca, który został podarowany Piotrowi Wielkiemu przez zamorskich gości. Car wychował chłopca jak swoje dziecko i wysłał go do Francji, aby ten poznał świat i zgłębiał nauki ścisłe. Po powrocie do domu, Hannibal natychmiast staje się pożądanym narzeczonym. Jedna tylko Natasza — córka bojara Gawryły, czuje wstręt do cudzoziemca. Film stał się jednym z liderów oglądalności, d premiery obejrzało go ponad 30 mln widzów.
