Setsuko, 55-letnia samotna pracownica biurowa z Tokio, otrzymuje od nietypowego nauczyciela angielskiego blond perukę i nową tożsamość – Lucy. W Lucy budzą się instynkty, o których istnieniu kobieta nie miała wcześniej pojęcia. Kiedy nauczyciel nagle znika, Setsuko musi poradzić sobie z tym, co pozostało – z sobą samą.
