Bohaterowie filmu to młody chan, śledczy prokuratury, kapitan wojsk lotniczych i jego piękna towarzyszka. Mamy rok 1948. Wszyscy jedzą obiad w moskiewskiej restauracji. Jest tu też „zabójca” i jego ofiara, Aleksander Puszkin z dziewczyną - Kałmuczką, spotkaną przez poetę w drodze na Kaukaz. Jest moskiewski uczeń, czytający o tym w powieści Puszkina „Podróż do Arzrum” i znany muzyk jazzowy wraz z byłą żoną śpiewaczką. Pojawia się także kilkadziesiąt innych osób, nie mających nawzajem pojęcia o swoim istnieniu. Wszyscy żyją w różnych czasach i krajach...
