Historia dwóch dziewczyn, które wyruszają w podróż przez Andy. Esperanza, hiszpańska turystka, stale szuka nowych wrażeń, natomiast Tristeza, ekwadorska studentka, jest nieustanną pesymistką. Ich podróż staje się wyprawą w głąb siebie, dzięki czemu odkrywają nieznany dotąd świat. Wszystko to dzieje się za sprawą nieznanego mężczyzny – Jesusa, który nagle pojawia się na ich drodze.
