Biedne Południe Włoch – Region Calabria. Miejsce, z którego wszyscy chcą uciec. Grazia, dziewczyna u progu dorosłości, żyje wspomnieniami o starszym bracie – Pietro zaginionym przed laty. Jej ojciec, właściciel małego sklepu rybnego zmagający się z lokalną mafią, milczy na temat straty syna i tym samym odgradza się od córki, która chce poznać prawdę. Po kolejnej kłótni, Grazia nurkuje i w otchłani morskiej widzi postać człowieka łudząco podobnego do jej brata. Od tego czasu zaczyna wierzyć, że ojciec nie powiedział jej całej prawdy o Pietro, czekającym gdzieś, by go odnaleźć. Reżyser Fabio Mollo tworzy hipnotyzujący obraz o Południu Włoch, krainie bez przyszłości, naturalistyczny i magiczny zarazem. Dodatkowym atutem filmu jest debiutująca na dużym ekranie Miriam Karlkvist, bezbłędna w roli niepokojącej i zbuntowanej Grazii.
