Surrealistyczny obraz świata snu młodego bohatera, który usypia zapatrzony w słynny portret Rafaela. Budzi go nieznany mężczyzna oznajmiając, że "jest oczekiwany" i zawozi do mitycznej krainy nierzeczywistości, w której spotyka piękną kobietą, która ma być jego. W świecie snu nic nie rozwija się jednak zgodnie z oczekiwaniami, a niedoszła ukochana zdradza bohatera z nieznajomym mężczyzną. Co więcej, sen zapętla się i powraca do punktu wyjścia, kiedy to nieznajomy proponuje wyjazd w nieznane...
