Rok 1900, Anglia. 13-letni Leo - syn ubogiej wdowy, zostaje zaproszony przez swojego przyjaciela ze szkoły Marcusa do jego posiadłości w Norfolk. Starsza siostra Marcusa, Marian jest zaręczona z lordem Triminghamem, utrzymuje jednak stosunki z żyjącym w sąsiedztwie farmerem Tedem Burgessem. Leo również zakochuje się w Mirian. Przypadkowo trafia do farmy Burgessa, który prosi go o dostarczenie listu do Mirian.