Niespełniony zawodowo aktor i włóczęga Johnny Mauser pragnie pozbyć się problemów, które napotkał żyjąc w mieście. Idealnym miejscem na trochę wytchnienia wydaje się być Mullewapp, mała wioska z przytulnym gospodarstwem. Wkrótce Johnny zaprzyjaźnia się z Franzem von Hahn i Waldemarem. Gdy owca imieniem Cloud nagle zaginie, trójka nowych przyjaciół postanawia wyruszyć w podróż na jej poszukiwanie.
