Pierwszy macedoński film dotykający problemu wzrastającego nacjonalizmu w kraju.
Mirsa (40) jest punkiem ze Skopje w Macedonii, "junkie" w starym stylu. Mieszka na robotniczym przedmieściu, otoczony przez biedę. Jego niegdyś kultowy zespół rozpadł się we wczesnych latach 90' podczas wojennej zawieruchy w byłej Jugosławii. Mirsa jest prawdziwym zorientowanym anty-systemowo nihilistą.
Bohater z trudnością znajduje sposób na przetrwanie, czasami wspomagając się drobnym handlem narkotykami. Jego dealerem jest Gzim (30), Albańczyk o czarującej aparycji młodego chłopca, który ma reputację oprawcy.
Gzim oferuje Mirsie, by ten zgromadził na powrót swój zespół, by wystąpić na wielkim festynie charytatywnym w zapomnianej wiosce gdzieś w "albańskiej" części Macedonii. Święto przygotowywane jest pod patronetem lokalnych organizacji pozarządowych i ma być okazją do zgromadzenia funduszy na wzmocnienie "międzyetnicznego uspokojenia". Mirsa i jego zespół mają być jedynymi Macedończykami na całej imprezie, bo nikt inny nie chce zagrać ze względu na "narodowe uprzedzenia".
Wraz ze swoim kumplem z zespołu, LJakiem, Mirsa decyduje się na występ - i tu pojawia się klasyczny wątek gatunku - "zbieranie gangu",jako że rezta ekipy rozporoszona jest po całych Bałkanach. Tymczasem wydarzenia w małym miasteczku Debar okazują się zupełnie inne, niż przewidywano...
