Rumburak, czarodziej drugiej kategorii, za liczne przewinienia został uwięziony w świecie ludzi. Między wschodem a zachodem słońca żyje pod postacią gawrona, a w nocy zmienia się w człowieka. Kiedy Rumburak zakochuje się w pięknej łyżwiarce, na drodze do szczęścia staje mu inżynier Zachariasz, fanatyczny wróg zwierząt.
