Po pieknym slubie i hucznym weselu, Bella i Edward wyjezdzaja na miesiac miodowy do Rio de Janeiro. W tym gorscym miescie karnawalu, mlodzi moga wreszcie w pelni cieszyc sie soba i oddawac namietnosci. Wkrotce Bella odkrywa, ze jest w ciazy. Pelne dramatyzmu narodziny dziecka rozpoczynaja lancuch nieodwracalnych zdarzen - Edward decyduje sie podarowac Belli niesmiertelnosc. Pojawienie sie nowego czlonka w rodzinie budzic niepokoj Volturi – przywodcow swiata wampirow. Czy Edwardowi uda sie ocalic to co kocha najbardziej?
