Ambitne przeniesienie XIX-wiecznej powieści Stendhala „Czerwone i czarne" w polskie realia przed wydarzeniami sierpnia 1980 roku. Julian S. jest inteligentnym młodzieńcem o szerokich zainteresowaniach i wysokiej kulturze. Zostaje zatrudniony przez naczelnika miasta jako korepetytor jego syna. Julian nawiązuje romans z atrakcyjną żoną naczelnika.