Pięknie sfotografowana, prowokująca wyprawa w samo serce białego, biednego amerykańskiego Południa wraz z piosenkarzem Jimem White’em, który zabiera widzów na przejażdżkę po miejscowych kościołach, więzieniach, postojach dla ciężarówek, barach dla motocyklistów i kopalniach.
Drogę wyznaczają kolejne spotkania: ze współczesnymi indywidualistami sceny muzycznej – Rodziną Handsome, z Davide’em Johansenem, Davide’em Eugene’em z kapeli 16 Horsepower, z grającym na banjo w starym stylu, Lee Sextonem. A do tego przerażające opowieści kultowego powieściopisarza z Południa, Harry’ego Crewsa.