Żyrafy depczące po namiocie, kolorowe pałace sułtanów i zagubione w pustce wioski. Tutaj mężczyźni ciągle noszą miecze, zaś wielbłąd bywa droższy od samochodu. Zapraszamy w podróż po miejscach, gdzie „diabeł mówi dobranoc”, a ostatnich turystów widziano parę lat temu. Wędrując znad zielonej doliny Nigru w stronę Sahary poznamy słynącą z mocy zaklęć królową, kobiety ukryte w matach i … pewien policyjny posterunek.